Airtableで副業・フリーランスの案件・顧客を管理する方法

こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。

副業・フリーランスを始めると、複数の案件・クライアントを同時に管理する必要が出てきます。Excelやスプレッドシートで管理している方も多いと思いますが、Airtableを使うとより柔軟でわかりやすい案件管理が実現できます。今回はAirtableの基本と案件管理の実践方法を解説します。

AirtableとExcelの違い

Airtableは「スプレッドシート＋データベース」のハイブリッドツールです。

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Airtableの料金プラン

副業初期は無料プランで十分です。

副業案件管理のテーブル設計

Airtableで副業案件を管理するために、以下のフィールド構成から始めましょう。

「案件」テーブルのフィールド：

• 案件名（テキスト）
• クライアント（別テーブルへのリンク）
• ステータス（セレクト：商談中/進行中/完了/保留）
• 金額（数値）
• 開始日・納期（日付）
• 担当業務（テキスト）
• メモ（長文テキスト）

「クライアント」テーブルのフィールド：

• 会社名/個人名
• 担当者名
• 連絡先（メール・電話）
• 取引履歴（案件テーブルへのリンク）
• 備考（特記事項）

2つのテーブルをリンクすることで、クライアントから関連する案件を一覧で確認できます。

便利なビューの活用

カンバンビュー（ステータス管理） 案件のステータスを「商談中→進行中→完了」の順に並べたカンバンボードで視覚的に管理。ドラッグ&ドロップでステータスを変更できます。

カレンダービュー（締め切り管理） 納期フィールドを使ってカレンダー表示にすると、今月・来月の締め切りを一目で確認できます。

ギャラリービュー（クライアント一覧） クライアント情報をカード形式で表示。写真や会社ロゴも添付できます。

自動化機能でリマインダーを設定

Airtableには組み込みの自動化機能があります。例えば「納期の3日前に自動でメールを送信する」という自動化を、コードなしで設定できます。

設定例：

1. 「自動化」→「新しい自動化を作成」
2. トリガー：「特定の日時が近づいたとき」（納期フィールド-3日）
3. アクション：「メールを送信」or「Slackに通知」

まとめ

• Airtableはスプレッドシートとデータベースのハイブリッドで、副業案件管理に最適
• 案件テーブル（ステータス・金額・納期）とクライアントテーブルを連携して管理する
• カンバン・カレンダー・ギャラリービューの切り替えで状況に合わせた一覧が作れる
• コードなしの自動化機能で「納期3日前リマインダー」などを設定できる
• 無料プランで1,000レコードまで管理できるため副業初期は十分

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